借鑒和思考：2000-2004年美國WIN市場(chǎng)展望
2002/04/10
隨著無線運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，運(yùn)營(yíng)商正竭力實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)多樣化來提升不斷下降的ARPU，運(yùn)營(yíng)商對(duì)無線智能網(wǎng)絡(luò)的投資熱情，對(duì)于疲于爭(zhēng)斗的設(shè)備廠商真是冬天里的一把火，眼下G網(wǎng)尤其是C網(wǎng)IN設(shè)備的宣傳戰(zhàn)迅速升溫，一輪新的爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將上演。從電信業(yè)以往發(fā)生的大事看，無論是運(yùn)營(yíng)商打造精品網(wǎng)絡(luò)，還是設(shè)備商追逐市場(chǎng)機(jī)會(huì)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮不妨分析一下智能網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)先的美國，看看這位新經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)導(dǎo)者在WIN方面近幾年的發(fā)展軌跡與發(fā)展趨勢(shì)，其中的利好利空因素也許對(duì)我們有所借鑒。
一、美國WIN市場(chǎng)概況
早在90年代初期，美國的固定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)就大規(guī)模采用智能網(wǎng)絡(luò)方案，但無線網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商在隨后的幾年里卻遲遲沒有動(dòng)作。隨著無線運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)多樣化壓力的增長(zhǎng)，另外還有設(shè)備廠商對(duì)無線智能網(wǎng)絡(luò)方案的大力叫賣，僅在最近的兩年，無線運(yùn)營(yíng)商們才大夢(mèng)初醒般地紛紛添置WIN設(shè)備、構(gòu)建其無線智能網(wǎng)絡(luò)，以求在業(yè)務(wù)提供方面出奇制勝、擺脫競(jìng)爭(zhēng)與經(jīng)濟(jì)滑坡帶來的收入萎縮。
2000年美國WIN設(shè)備及配套軟件出貨量達(dá)到空前的10.38億美圓，該數(shù)字比99年飚升了16個(gè)百分點(diǎn)！這在美國電信業(yè)漸呈蕭殺之態(tài)的背景下實(shí)屬不易。為了應(yīng)對(duì)日益慘烈的競(jìng)爭(zhēng)和不斷下降的ARPU，無線運(yùn)營(yíng)商們火燒火燎地急于將其業(yè)務(wù)標(biāo)新立異，而此時(shí)無線智能網(wǎng)方案被當(dāng)成了唯一的靈丹妙藥，盡管電信公司在華爾街的市值打著跟頭向下掉，但在支付WIN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的帳單時(shí)個(gè)個(gè)出手都很闊綽。對(duì)于美國電信市場(chǎng)萬馬齊喑唯WIN一支獨(dú)秀的現(xiàn)象，以及WIN未來幾年的走勢(shì)，我們或許要從影響它的諸多因素中仔細(xì)篩選并加以分析。
二．美國WIN市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力量TOP10
根據(jù)Frost & Sullivan 分析預(yù)測(cè)，2000-2004年美國WIN設(shè)備市場(chǎng)呈現(xiàn)相對(duì)均衡的發(fā)展趨勢(shì)，其TOP10的影響因素與影響力度見下表：
驅(qū)動(dòng)美國WIN市場(chǎng)發(fā)展的三甲因素：
無線運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)烈度增加：無線運(yùn)營(yíng)服務(wù)在美國也是眾人垂涎的肥肉，在過去的三年中盡享著年增40%的快樂，隨著美國電信運(yùn)營(yíng)管制的放松，新生的運(yùn)營(yíng)商蜂擁而入，數(shù)十家無線運(yùn)營(yíng)商在爭(zhēng)奪總量約1億左右的無線用戶，競(jìng)爭(zhēng)烈度可想而知,不能擁有技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)，不僅吸引不到足夠贏利的客戶群體, 最要命的是堵死了再融資的渠道，作為電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)，如果得不到華爾街的支持下場(chǎng)可想而知，因此，無論大小運(yùn)營(yíng)商砸鍋賣鐵也要逞這個(gè)強(qiáng)，無線智能網(wǎng)絡(luò)自然成了各家追逐的對(duì)象。
提供多樣化服務(wù)的迫切性前所未有: 與固定網(wǎng)絡(luò)提供業(yè)務(wù)的種類相比，美國無線運(yùn)營(yíng)商因?yàn)镚PRS部署緩慢而提供的業(yè)務(wù)十分有限，多數(shù)運(yùn)營(yíng)商的ARPU徘徊不前，如何能夠提供諸如UPT（通用個(gè)人通信）、AFP�。ū唤屑懈顿M(fèi)）、VOT（電子投票）等多樣化的業(yè)務(wù)，吸引用戶更多的使用無線網(wǎng)絡(luò)已成為運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。個(gè)別運(yùn)營(yíng)商如Sprint PCS無線通信公司，搶先利用WIN網(wǎng)絡(luò)推出E9-1-1緊急事件服務(wù)和多種無線定位應(yīng)用，直接向用戶的無線電話上發(fā)布基于用戶所在位置的各種地理信息—如商場(chǎng)、餐館、酒店的導(dǎo)航信息，以及對(duì)特殊事件的通告等信息，極大地突出了公司的服務(wù)特色，結(jié)果無論是用戶數(shù)量還是ARPU都出人意料的大幅上升。
用戶要求能夠隨時(shí)隨地接入多樣化服務(wù)：人口的高流動(dòng)性是美國的特點(diǎn)之一，這無形中給所有的無線運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)上立下了規(guī)矩。不同于中國，中國移動(dòng)一網(wǎng)遮天下，美國有幾十家無線運(yùn)營(yíng)商在依照自己的喜好畫地而治，其中哪怕有一家提供了某種個(gè)性化的服務(wù)，其它運(yùn)營(yíng)商想不跟進(jìn)都不行，想象得出IBM的高級(jí)經(jīng)理會(huì)如何牢騷，如果他在加州享受慣了WIN的多樣化服務(wù)，次日來到費(fèi)城后這一切服務(wù)都不復(fù)存在了！這種無形的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)迫使各網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商向最高標(biāo)準(zhǔn)看齊，網(wǎng)絡(luò)間要提供統(tǒng)一的界面接口。盡管這種網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的跟進(jìn)不會(huì)在短期內(nèi)完成，但這種多米諾效應(yīng)遲早會(huì)把WIN的服務(wù)推到美國的每一個(gè)角落。
三、美國WIN市場(chǎng)發(fā)展過程中的制約因素TOP10
美國的WIN市場(chǎng)盡管處于強(qiáng)勢(shì)發(fā)展過程中，但這其中的變數(shù)也是有的。根據(jù)Frost & Sullivan 資料，2000-2004年間制約該市場(chǎng)發(fā)展的主要因素與影響力度見表二：
抑制美國WIN設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展的三甲因素：
接口標(biāo)準(zhǔn)制定的困難制約WIN網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)展：目前有關(guān)WIN的標(biāo)準(zhǔn)制定工作仍在艱難進(jìn)行，不同的交換設(shè)備廠商需要提供統(tǒng)一的通信接口，以及能夠與各種類型的SCP點(diǎn)的兼容，從而能夠向移動(dòng)用戶提供無縫隙的業(yè)務(wù)覆蓋。盡管ITU-T 對(duì)WIN PHASEI /PHASEII基本業(yè)務(wù)的種類與特征已經(jīng)給出了明確的建議，部分業(yè)務(wù)也已經(jīng)得到了應(yīng)用，但是部分接口標(biāo)準(zhǔn)仍需要修訂并有待最終確定，因此，為數(shù)不少的無線運(yùn)營(yíng)商對(duì)WIN仍持觀望態(tài)度，并一再推遲WIN網(wǎng)絡(luò)的部署。從另一方面講，網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)遲遲不能完備，使設(shè)備供應(yīng)商有無所適從之感、延遲了新設(shè)備的推出，進(jìn)一步抑制了運(yùn)營(yíng)的投資熱情。
巨額資金投入讓部分運(yùn)營(yíng)商青黃不接：在美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)走低、電信行業(yè)一片蕭條的背景下，無線運(yùn)營(yíng)商們對(duì)于大規(guī)模升級(jí)網(wǎng)絡(luò)的巨額投資也是難以為繼，尤其是那些最近幾年新加入的運(yùn)營(yíng)商，融資的難度就更大。此外，在需求低迷的條件下，WIN提供的業(yè)務(wù)贏得的現(xiàn)金流遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期，運(yùn)營(yíng)商的贏利水平在歷史低位徘徊，面對(duì)每MSC 50萬美圓的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)成本，要短期內(nèi)擴(kuò)大WIN網(wǎng)絡(luò)覆蓋，多數(shù)運(yùn)營(yíng)商已力不從心。這種資金面的制約預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)6-8個(gè)季度。
相關(guān)技術(shù)與新業(yè)務(wù)開發(fā)人員匱乏：盡管WIN可以給無線運(yùn)營(yíng)商帶來業(yè)務(wù)的多樣化，但目前這種業(yè)務(wù)多樣化的生成，在很大程度上還要依賴設(shè)備商提供現(xiàn)成的方案，運(yùn)營(yíng)商普遍缺乏業(yè)務(wù)生成的專業(yè)技術(shù)人員，這種靠設(shè)備廠商提供現(xiàn)成業(yè)務(wù)方案的做法，隨著同一設(shè)備商向多家運(yùn)營(yíng)商提供雷同的服務(wù)，使得WIN業(yè)務(wù)多樣化的優(yōu)勢(shì)因平均而降低。為進(jìn)一步突出各自業(yè)務(wù)特色，運(yùn)營(yíng)商急需在業(yè)務(wù)生成環(huán)境中自主創(chuàng)新，但不幸的是電信行業(yè)持續(xù)不景氣，專業(yè)人才凈流出量超過6.8%，專業(yè)技術(shù)人才的匱乏已成為運(yùn)營(yíng)商擴(kuò)展WIN的瓶頸，這種狀況在短期內(nèi)難有改觀。
四、2000-2004 美國WIN設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
2000年，美國WIN主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)包括 MSC，SCP，SN/IP（不含SCE，SMS�。┏鲐浿禐�8.79億美圓，主要設(shè)備采購商為勢(shì)力雄厚的AT&T T Wireless, BellSouth Mobility, SBC 等公司，預(yù)計(jì)到2004年度，該數(shù)字可以達(dá)到14.6億美圓，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13.5%。各年度數(shù)據(jù)見表三。
五、美國WIN市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)及對(duì)中國市場(chǎng)的指導(dǎo)意義
美國WIN 市場(chǎng)正在經(jīng)歷一個(gè)快速成長(zhǎng)過程，該市場(chǎng)發(fā)展初期的一些新特點(diǎn)往往代表著一個(gè)新生市場(chǎng)的某些共性，美國做為世界電信行業(yè)的先行者，其WIN市場(chǎng)的某些動(dòng)態(tài)對(duì)中國WIN運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備廠商以及管理部門應(yīng)該有一定的借鑒意義。
1.運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備商達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系。設(shè)備廠商、應(yīng)用業(yè)務(wù)開發(fā)商與運(yùn)營(yíng)商之間結(jié)成日益緊密的伙伴關(guān)系，這種關(guān)系越密切，運(yùn)營(yíng)商最終所擁有的業(yè)務(wù)提供能力越強(qiáng)，富有特色的服務(wù)只有通過這種合作才有可能獲得。比如 BriteDebit 公司的預(yù)先呼叫服務(wù)就是通過與北方電訊的深度合作開發(fā)成功的， 而SCC公司的無線911定位服務(wù)是與SignalSoft 聯(lián)手最終推出的。設(shè)備廠商之間的合作也空前緊密，通用接口的開發(fā)時(shí)間大大縮短，網(wǎng)絡(luò)覆蓋的范圍迅速擴(kuò)大。
2.服務(wù)內(nèi)容超前于標(biāo)準(zhǔn)制定。為了先行推出新業(yè)務(wù)，將潛在用戶在第一時(shí)間吸引過來，設(shè)備廠商鼓勵(lì)運(yùn)營(yíng)商在服務(wù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)之前大膽推出新業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)的應(yīng)用走在標(biāo)準(zhǔn)的前面，俗話說撐死膽大的，這一招美國的運(yùn)營(yíng)商也是屢試屢爽。
3.WIN與數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)日漸融合：隨著因特網(wǎng)絡(luò)的普及，無線數(shù)據(jù)與語音業(yè)務(wù)的融合已經(jīng)成為無線通信技術(shù)發(fā)展的潮流。在這方面，WIN具有無與倫比的技術(shù)集成優(yōu)勢(shì)，它正逐漸把PSTN、ISDN、ATM以及因特網(wǎng)技術(shù)融為一體，越來越多的設(shè)備廠商將B-ISDN 以及IP功能集成到交換平臺(tái)中，運(yùn)營(yíng)商對(duì)于設(shè)備廠商的殷勤努力也投桃報(bào)李，對(duì)能夠使WIN通過IP網(wǎng)絡(luò)接入SCP服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)先設(shè)備哪怕是勒緊腰帶也要大開定單。
4.集約化服務(wù)節(jié)點(diǎn)大受歡迎：因?yàn)閃IN投資規(guī)模巨大，只有那些勢(shì)力非凡的運(yùn)營(yíng)商才有能力問鼎WIN網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，為拓展市場(chǎng)，設(shè)備廠商針對(duì)規(guī)模較小的運(yùn)營(yíng)商推出了服務(wù)節(jié)點(diǎn)方案，這種服務(wù)節(jié)點(diǎn)相當(dāng)于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器，可以用開放性的語言編輯生成一系列的新業(yè)務(wù)，一套服務(wù)節(jié)點(diǎn)數(shù)萬美圓就可以搞掂，比之動(dòng)輒數(shù)百萬美圓的WIN設(shè)備，這種服務(wù)節(jié)點(diǎn)廣受中小運(yùn)營(yíng)商的歡迎。
5.JAVA 在WIN領(lǐng)域迅速崛起：SUN微軟系統(tǒng)公司的JAVA 技術(shù)在WIN領(lǐng)域大行其道，源于該技術(shù)能夠向應(yīng)用接口協(xié)議提供平滑的交互運(yùn)營(yíng)方案，由此可以使各種類型的運(yùn)營(yíng)商，如傳統(tǒng)PTT、新生的無線運(yùn)營(yíng)商、PCS運(yùn)營(yíng)商等與有線電視運(yùn)營(yíng)商、寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商等實(shí)現(xiàn)服務(wù)聯(lián)合提供。毫無疑問，JAVA技術(shù)的崛起將深刻地影響WIN的開放性與靈活性。
Frost & Sullivan供稿 原載于硅谷動(dòng)力